奇安信科创板上市，发行市值381亿，募资净额54亿

 

发行概况
本次公开发行股票 10,194.1579 万股，发行股份占发行后公司股份总数的例为15.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 67,961.60 万股。 

本次发行初始战略配售数量为 30,582,473 股，战略投资者承诺的认购资金已全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为28,776,797 股，占发行总数量的 28.23%，初始战略配售股数与最终战略配售的差额 1,805,676 股将回拨到网下发行。 
发行价格
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 56.10 元/股。 
募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额 571,892.26 万元，扣除约 32,325.32 万（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额 539,566.94 万元。 
战略配售

 

可比公司估值

(文章来源：数说安全)